Ed Motta évoque ses influences musicales, interprète des extraits de chansons et s'interroge sur la puissance du funk et de la soul.
Enregistré au Musée de l'Image et du Son (MIS), ce documentaire explore le lien qui unit le musicien à la musique noire et met en lumière les influences de James Brown, Tim Maia et João Bosco dans son parcours musical.